1.行業(yè)總產能和總產量

由于近15年國家經濟持續(xù)高速發(fā)展，導致鈦白粉市場的同步增長，其結果是行業(yè)出現(xiàn)一系列的擴產項目和業(yè)外加盟項目，使鈦白粉的產能和產量持續(xù)快速上升。1998年以后中國鈦白粉的產能和產量匯總于表1。

2.產品結構明顯優(yōu)化

按照國際上顏料級鈦白粉產品通行的結構比例，金紅石型產品占85%~90%，銳鈦型產品只占10%~15%。金紅石型鈦白粉用途最廣，主要用于油漆/涂料、塑料、橡膠、油墨、裝飾紙涂層等。而國際上銳鈦型鈦白粉只用于造紙（紙張纖維填充）、化學纖維消光，及少量的內用場合。

上世紀50年代，我國鈦白粉產品以非顏料級的搪瓷、焊條、陶瓷用為主，70年代逐漸向顏料級的銳鈦型發(fā)展，90年代以后，較高檔次的金紅石型產品開始出現(xiàn)于市場，且比例不斷增加，近2年已接近于國際上比例水平，見表2和表3。

3.表觀消費量

按照國際上通行概念，國內產量加上進口量，再除去出口量，即等于表觀需求量（Apparent demand），其含義在于“表觀”（表面），不等于“已經”被消費，有些可能仍在流通途徑或在倉庫。表4為近10多年中國的鈦白粉表觀消費量。

按照表4數據，2011年中國大陸的人均鈦白粉占有量為1.18kg，超過全球平均數（0.7~0.8kg）。2012年人均鈦白粉消費量為1.24 kg，2013年人均鈦白粉消費量達到1.29 kg，繼續(xù)上升。

4.主要生產商

2013年，我國正常生產的規(guī)模以上全流程型鈦白粉生產商共48家，工廠總數57個，其中實際產量在10萬t以上的有5家（四川龍蟒鈦業(yè)、山東東佳、河南佰利聯(lián)、中國藍星化工和重組后的中核鈦白），行業(yè)前15名廠商的實際產量均在5萬t及以上。2013年我國鈦白粉前15名生產商的產量數據見表5。

5.中國鈦白粉生產企業(yè)的地區(qū)分布

2013年，我國正常生產的48家規(guī)模以上的全流程型鈦白粉生產商的57個生產廠分布于17個省、市、自治區(qū)（上海、江蘇、山東、浙江、安徽、江西、遼寧、黑龍江、河南、湖南、湖北、廣東、廣西、云南、四川、重慶、甘肅），其中四川省和廣西區(qū)各有13個。四川省攀枝花市是我國鈦白粉生產廠最集中的地級地區(qū)，2013年已投產的企業(yè)已達到10家。但2013年7月，攀鋼本部鈦白粉廠已宣布永久關閉，現(xiàn)在攀枝花地區(qū)運行的鈦白粉廠減至9家。

6.關于鈦白行業(yè)當前循環(huán)經濟產業(yè)鏈狀況

硫酸法鈦白粉的最大弊端是“三廢”排放量大，處理費用高，企業(yè)視此為沉重的“包袱”。如何將被動式變?yōu)橹鲃邮剑l(fā)展市場化商品鏈，是鈦白粉企業(yè)長遠健康發(fā)展的根本。當前，行業(yè)在“三廢”的處理和綜合利用上已獲得許多成就，出現(xiàn)多種所謂“聯(lián)產法”清潔生產模式，其無疑對該企業(yè)具有積極意義。但這些“聯(lián)產法”產業(yè)鏈都具有濃厚的企業(yè)或該企業(yè)所在地區(qū)的產業(yè)特色，有較強的局限性，短期內很難向行業(yè)普及和推廣。

鈦白粉是種典型的“兩高一資”類產業(yè)，生產過程中排出大量的酸性廢氣（汽）、廢水和廢渣，不但對環(huán)境造成很大的破壞，對生產企業(yè)也是很大的負擔。

近年來，隨著環(huán)保政策的完善和環(huán)保理念水平的提高，鈦白粉企業(yè)的環(huán)保狀況有明顯改進，絕大多數企業(yè)都建有環(huán)保裝置并投入正常運行，實現(xiàn)廢副達標排放。各企業(yè)因地制宜，創(chuàng)造出有鮮明企業(yè)或地區(qū)特色的所謂的清潔生產和循環(huán)經濟產業(yè)鏈，包括“硫-鈦”、“硫-磷-鈦”、“硫-鐵-鈦”、“硫-銨-鈦”等。

在廢副產品商品化方面，各企業(yè)壓力最大的首屬廢水廢酸中和后所產生的污泥（紅石膏）利用。雖然少數企業(yè)能實現(xiàn)部分回用，但大多數企業(yè)仍覺困難重重。廣東惠云鈦業(yè)公司根據周邊環(huán)境，有針對性地創(chuàng)造出行業(yè)內首家廢副全商品化的清潔生產和循環(huán)經濟產業(yè)鏈，不僅做到廢副產品內部循環(huán)零排放，還取得了可觀的經濟效益和社會效益。為此，2月27~3月3日，全國鈦白行業(yè)專家組對該企業(yè)組織專項考察，形成考察報告，結論：該企業(yè)的“硫-鐵-鈦-鈣”清潔生產循環(huán)經濟產業(yè)鏈成果顯著，是我國鈦白行業(yè)循環(huán)經濟的典范，達到國際先進水平。

該企業(yè)已成為我國鈦白粉行業(yè)清潔生產和循環(huán)經濟示范基地，并被鈦白粉產業(yè)技術創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟列為年度工作計劃之一，將其中關鍵技術和成功之處向行業(yè)推介。

二發(fā)展前景分析

1.市場總體穩(wěn)中有升

鈦白粉作為一種基本無機化工材料，廣泛應用于涂料/油漆、塑（母）料、紙張、油墨等多種領域，其發(fā)展與整個國民經濟環(huán)境和國內外市場息息相關。即使國家在注重轉變經濟發(fā)展方式、促進產業(yè)結構的優(yōu)化和調整，合理控制GDP增長速度，從長遠看，鈦白粉的市場增長還將同步或稍高于GDP，預測未來3~5年的增長率為年均8%~12%，而到2015~2017年，中國鈦白粉的市場消費量將達到200~230萬t（2013年為194.6萬t）。其中不排除階段性的波動起伏。

2.供需失衡，產能過剩

2013年，我國鈦白粉的綜合產能為280萬t/a（不含表面處理和加工型企業(yè)），實際產量為215.5萬t，行業(yè)產能利用率只有77.0%，水平不高。近2~3年，各地已公布的擴產項目，包括已有企業(yè)技改、擴產、業(yè)外加盟項目多達近30個，雖說其中一些已作調整、延緩或擱置，但還是有相當多的項目要實現(xiàn)竣工投產，在未來市場不可能急劇增加的背景下，產能過剩、市場供求失衡趨勢也將更明顯。

這里需要指出所謂當前還只是“階段性”過剩、“結構性”過剩，認為“并不是總體產能過剩”，事實將會否定這些誤導性觀點。

3.氯化法鈦白

2013年，全國正常生產的46個生產商56個工廠中，氯化法工藝企業(yè)只有錦州鈦業(yè)1個，其產能/產量均只占當年全國總量的1.5%以內。現(xiàn)今各地處于建設或竣工試產中的氯化法項目共6個（云南新立、錦州沸騰氯化3萬t/a、河南漯河、洛陽萬基、佰利聯(lián)和攀枝花鈦海集團），但其工程進展和竣工后運行效果還真是很難預料，最根本的原因是核心技術的可靠性和先進性。其次是裝備和鈦原料。因此，中國大規(guī)模發(fā)展氯化法的時機現(xiàn)在還未成熟。

三、當前行業(yè)存在的關鍵問題

1.產能集中度太低

2013年，世界前6名生產商杜邦116萬t/a，亨茲曼（56.5萬t/a，其中氯化法為23.1萬t/a，占40.2%），（加上新收購洛克伍德旗下德國莎哈利本（含芬蘭凱米拉）34萬t/a，總計為90.5萬t/a），科斯特（77.8萬t/a），特諾（46.2萬t/a，全部為氯化法），康諾斯44.2萬t/a（氯化法占67%），石原公司（ISK）25萬t/a。總計399.7萬t/a，占除中國以外，全球總產能450萬t/a的88.8%。全球只有18個生產商，工廠總數46座。

2013年，全國前6名生產商的綜合產量為826 691 t，占全國總產量38.4%；全國前10名生產商的綜合產能為1 104 741 t，占全國總量51.3%；全國前20名生產商的綜合產能為1 590 368 t，占全國總量73.8%；全國前30名生產商的綜合產量為1 879 965 t，占全國總量87.2%。全流程鈦白粉行業(yè)有主要生產商46個。此外，還有眾多的加工型生產商。以上數據明顯反映出中國鈦白粉行業(yè)和國際同行的差距。

2.行業(yè)無權威、獨立、中立的協(xié)會

鈦白粉行業(yè)至今無獨立、中立、權威性的行業(yè)協(xié)會，這是這些年來無序發(fā)展、入門門檻低、不受制約或少受制約的原因之一。若干年前，業(yè)內相關機構和人士曾試圖發(fā)起成立獨立和中立性的鈦白行業(yè)協(xié)會或類似機構，但最終未有結果。在現(xiàn)今的全球化市場經濟環(huán)境下，無論從何種意義上說，將鈦白粉行業(yè)協(xié)會作為一個分支機構掛靠在其下游一個應用領域的協(xié)會名下，顯然是不正常的，這很難在真正意義上起到行業(yè)管理的作用。

3.創(chuàng)新能力低

中國鈦白粉工業(yè)自1998年以來的15年高速發(fā)展，成為世界第一也已3年多。但這些發(fā)展只是總體規(guī)模，而且是中低檔次的規(guī)模。缺乏本質上的技術創(chuàng)新，模仿卻是比比皆是。如：

工藝技術方面：由早年的加壓水解清一色地改成常壓水解，而且以外加晶種為主；無機表面處理為提高耐候性，清一色地以Al、Si、Zr包膜，缺乏國際上流行的致密性Si包膜研究和開發(fā)。

裝備方面模仿更明顯，如模仿國外的砂磨機、壓濾機、大容量的酸解鍋、水解鍋等。產品類型方面。由當初的低檔次非顏料級產品逐步向銳鈦型、金紅石型方向發(fā)展，這1~2年又轉向非顏料級的脫硝催化產品和陶瓷搪瓷用產品。尤其是脫硝鈦白產品，小型企業(yè)這樣，大型企業(yè)也如此。根本原因在于無法在主產品（尤其是金紅石型）品質方面與國際先進產品相競爭，所以即使是實現(xiàn)世界第一3年之后，進口產品數量仍居高不下。

害怕競爭，缺乏創(chuàng)新是中國鈦白工業(yè)的通病。2005年時，當山東東營杜邦項目一公開，立即引起行業(yè)一片反對聲，其原因可以說有多種多樣，但最根本的就是杜邦的產品檔次太高，國內產品跟不上。如果杜邦項目上馬，豈不是搞垮中國整個行業(yè)？可是連這些反對者自己也沒有預料到，一個高檔次的項目流產了，幾十個中低檔次的項目誕生了，這對中國鈦白粉工業(yè)究竟是進步還是倒退？沒有高水平的項目引導，沒有高水平產品參與競爭，這對任何產業(yè)的發(fā)展都不能說是一種好事，只能在行業(yè)原有水平上踏步或漫步。

4.如何客觀看待中國鈦白粉行業(yè)的未來

毫無疑問，氯化法是中國鈦白粉工業(yè)的發(fā)展方向，但要形成產業(yè)化和規(guī)模化則是若干年以后的事，而不是近期或眼前。理由很簡單：缺乏核心的技術來源，當前，無論是引進所謂“國外技術”，還是自我開發(fā)的“自主技術”，都還沒有解決好這個問題。

預計，目前國內在建設中或已竣工試產的幾個氯化法項目前景都不容樂觀，要形成達標達產、要實現(xiàn)效益和盈利，還有很長的艱難的路要走。當下更不能模仿和“跟風”。

硫酸法是中國鈦白工業(yè)的基礎和根本，我們不能期望一步登天，和國外先進水平平起平坐。全行業(yè)要正視現(xiàn)實，腳踏實地，克服短處，發(fā)揮長處，實實在在做好環(huán)保和清潔生產工作；因地制宜，做好本企業(yè)、本地區(qū)循環(huán)經濟產業(yè)鏈工作，降低綜合運營成本，實現(xiàn)整體效益。這才是具有中國特色的鈦白工業(yè)之路。